Zapytania i statusy
Źródło zapytania, status, osoba odpowiedzialna, termin kontaktu i notatki.
CRM dla firm usługowych
Prosty system do pilnowania zapytań
Projektujemy proste miejsce, w którym widać, kto ma oddzwonić, co jest do zrobienia i które zapytania nie mogą zniknąć.
Co może obejmować prosty system
Zlecenia
Prosty widok etapów realizacji, priorytetów i danych potrzebnych do obsługi.
Przypomnienia
Przypomnienia o nowych zapytaniach, zadaniach i kontaktach, które nie mogą zniknąć.
Podstawowy raport
Ile zapytań przyszło, skąd, gdzie utknęły i co wymaga reakcji.
Jak może wyglądać prosty proces
CRM nie musi zaczynać się od ciężkiego systemu. Dla wielu firm wystarczy czytelna tablica, która pokazuje, kto odpowiada za zapytanie, kiedy wrócić do kontaktu i gdzie utknęła sprzedaż.
Nowe zapytanie
Formularz WWWAudyt strony, dziś 10:40
TelefonSerwis klimatyzacji, oddzwonić
Oferta wysłana
Refactor stronyTermin przypomnienia: piątek
Do decyzji
CRM dla usługPotrzebna wycena pierwszych prac
Wygrane
SEO techniczneStart wdrożenia
Nie zaczynamy od dużego CRM-a
Projektujemy prosty proces obsługi zapytań. Czasem wystarczy konfiguracja gotowego CRM, czasem tablica no-code, a własny panel ma sens dopiero wtedy, gdy proces jest nietypowy albo gotowe narzędzia blokują pracę.
Gotowe narzędzie, no-code czy własny system?
Konfiguracja SaaS
Pipedrive, HubSpot, Livespace, Trello, Asana albo podobne narzędzia. Szybki start, możliwe koszty licencji.
Lekki panel no-code
Dobry, gdy firma potrzebuje prostego procesu, formularzy, statusów i powiadomień bez dużego projektu developerskiego.
Własny system tylko wtedy, gdy ma uzasadnienie
Własny system ma sens, gdy proces jest nietypowy, dane muszą zostać pod większą kontrolą albo gotowe narzędzia blokują pracę.
Nie zaczynamy od systemu większego niż problem
Prosty i czytelny system często działa lepiej niż duży CRM, którego nikt nie uzupełnia.
Obsługa i odpowiedzialność
Projekt CRM prowadzi Web Rescue z Warszawy. Pracujemy zdalnie z firmami usługowymi w Polsce, zaczynając od mapy procesu, ról, danych klienta i zasad przypomnień przed wyborem narzędzia.
FAQ
Czy budujemy CRM od zera?
Tylko jeśli ma to sens. Najpierw próbujemy rozwiązać problem konfiguracją, automatyzacją lub lekkim panelem. Własny system traktujemy jako decyzję po analizie.
Czy dochodzą koszty licencji?
Jeśli wybierzemy narzędzie SaaS, może dojść abonament dostawcy. Pokazujemy ten koszt przed wdrożeniem, żeby nie było niespodzianki po starcie.
Co z danymi klientów i RODO?
Projektujemy role, dostęp, eksport danych i podstawowe zasady przechowywania. Dokumenty RODO muszą wynikać z realnego procesu.
Kontrola zapytań